Denardin Assessoria Empresarial Ltda.
MERCADO FINANCEIRO 29.06.09
VisaNet fecha com ganhos de 11,8% em estreia na BM&F Bovespa.Fonte Infomoney
"Se a estreia das ações ordinárias da VisaNet (VNET3 ) simboliza o incipiente retorno dos IPOs (Initial Public Offerings) na BM&F Bovespa, só o futuro irá dizer, mas o fato é que ela confirmou as expectativas de uma entrada na bolsa com pé direito. De quebra, a novata já ameaça se inserir na elite das blue chips do Ibovespa. O pregão de segunda-feira (29) viu os papéis da processadora de meios eletrônicos de pagamento fecharem com ganhos de 11,8%, para R$ 16,77. Listados no Novo Mercado, os ativos VNET3 iniciaram cotados a R$ 17,10, o equivalente a uma alta de 14% em relação ao valor estabelecido pelo procedimento de bookbuilding realizado no âmbito da oferta pública, que foi de R$ 15,00. Durante a maior parte do dia, as ações oscilaram na faixa dos R$ 16. Mais perto do fechamento, uma pressão compradora ganhou fôlego e elas ultrapassaram o patamar dos R$ 17 novamente.
Mas a trajetória perdeu força no final, após 70,1 mil negócios que movimentaram R$ 2,89 bilhões - disparado o maior volume da bolsa, que terminou com giro de R$ 6,4 bilhões. Na máxima, o papel chegou a valer R$ 17,35 - valorização de 15,7%. O índice paulista encerrou em alta de 1,27%. Valor de mercado : Considerando a cotação de fechamento, o valor de mercado da VisaNet atingiu R$ 22,8 bilhões, o que coloca a companhia entre as 15 maiores empresas de capital aberto do País em termos de valor de mercado. O valor supera os R$ 20,8 bilhões da Redecard (RDCD3 ) que sentiu a forte desvalorização de 4,32% dos papéis nesta sessão, para R$ 31.
Cabe lembrar que na distribuição secundária foram colocadas 559.813.928 ações ordinárias da VisaNet, com exercício do lote principal, do suplementar e de parte do adicional, configurando uma captação de R$ 8,397 bilhões, conforme informações da CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Dessa forma, a VisaNet ultrapassa os IPOs anteriores e ganha o posto de maior oferta inicial da história da bolsa paulista. Atrás da empresa de cartões de crédito ficam as ofertas da OGX Petróleo (R$ 6,7 bilhões), da Bovespa Holding (R$ 6,6 bilhões), da BM&F (R$ 6,0 bilhões) e da Redecard (R$ 4,6 bilhões).
Pé direito? A história do IPO mais esperado do ano conta com alguns capítulos negativos. O Bradesco BBI, coordenador líder da distribuição, excluiu 23 corretoras do processo de colocação dos papéis, ao identificar a veiculação de material publicitário fora das diretrizes dos normativos da CVM. Como a saída de 19 instituições foi informada na data de encerramento do cronograma para realizar a reserva das ações, o coordenador prorrogou por mais um dia o período de reservas. Depois, a empresa informou que houve um rateio de 38,35% na oferta de varejo. Estima-se que cerca de 80% da oferta tenha ficado com investidores estrangeiros. Visa em NY : Lá fora, lá atrás, a abertura de capital da Visa, em março de 2008 na NYSE, registrou alta de 28,41% dos papéis, que apareciam cotados a US$ 56,50 ao final de seu primeiro pregão. Cabe mencionar que o preço das ações durante o processo de abertura de capital da Visa ficou em US$ 44,00 cada, acima do intervalo estimado pelos coordenadores da oferta (US$ 37,00 a US$ 42,00). Por aqui, a precificação dos ativos da VisaNet (R$ 15,00) ficou no teto das estimativas."
Wall Street e bolsas com ganhos generalizados.
Lá fora, Wall Street bem como as principais bolsas norte-americanas começaram a semana com ganhos generalizados, em resposta a percepção predominante de que a recessão da maior economia global está se abrandando o que deu impulso extra às commodities e ajudou na valorização do dia. Os ativos foram impulsionadas pela forte alta do petróleo, que subiu mais de 3% em Nova York com ataques a plataformas na Nigéria e eventos isolados em determinados setores.
No que se refere ao noticiário corporativo, este dividiu as atenções com o julgamento de Bernard Madoff, ex-presidente da Nasdaq ue recebeu pena máxima de 150 anos de prisão, por uma megafraude no mercado financeiro estimada em US$ 65 bilhões. As ações foram impulsionadas pela forte alta do petróleo, que subiu mais de 3% em Nova York com ataques a plataformas na Nigéria e eventos isolados em determinados setores. Os ativos da Microsoft avançaram 2,2% após analistas do Deutsche Bank ampliarem suas projeções para os ativos. No que se refere a mntadoras , a FORD viu seus ativos valorizarem 3%, em resposta ao anuncio de uma previsão de declínio menos acentuado em suas vendas na última passagem mensal.
Já o Petróleo, em resposta aos novo ataques na Nigéria, e práticamente atinge o patamar dos US$ 71,00. Em Londres o BRENT fechou a US$ 70,99 ( expressiva alta de 3,00% ) , e em Nova York, na Nymex fechou cotado a US$ 71,49 por barril ( expressiva alta de 3,36% ).
Por aqui, hoje sem ameaça externa, e com a propalada estreia das ações da VisaNet ( IPO ) e medidas de estímulo do governo sustentaram o bom desempenho dos ativos, e ajudaram a impulsionar o índice doméstico e trazendo ganhos generalizados. O IPO da VisaNet ( VNET3 ), foi a maior oferta da história do mercado doméstico, com captação de R$ 8,4 bilhões, os ativos fecharam seu primeiro pregão com valorização de 11,8%, a R$ 16,77, lembrando que ás vesperas do lançamento, 18 corretoras foram excluidas deste IPO pelo CVM, em função de haverem efetuado propaganda não aprovada.
Os ativos da Petrobras também ajudaram a puxar os ganhos do Ibovespa, com impulso dos preços do petróleo no mercado internacional, embora o o grande destaque ficou com as incorporadoras imobiliárias, que colocaram Cyrela e Rossi Residencial como duas maiores altas do índice, em resposta aos materiais para construção haverem sido incluídos na prorrogação das desonerações tributárias anunciada pelo governo, com extensão do período de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) reduzido para o segmento. Oscilando entre os 51.488 pts e os 52.275 pts, e com um volume financeiro inflado pelo IPO da VisaNet de R$ 6,4 bilhões , o IBOVESPA acabou fechando, aos 52.137,58 pontos, representando uma alta de 1,27% em relação ao fechamento anterior. No diário, em movimento de subida no canal lateral ( 50.087 / 54.500).
As maiores altas do dia ficaram por conta da Cyrela ON ( 4,28% ), Rossi Res ON ( 3,99% ), Sabesp ON ( 3,85% ), Usiminas ON ( 3,75% ), Usimias PNA (3,75% ). As maiores quedas do dia ficaram por conta da Redecard ON ( 4,32% ), Aracruz PNB ( 2,62% ), Gol PN ( 2,32% ) , JBS ON ( 2,30% ) e VCP PN ( 2,27% ).
Já o dolar comercial, após quatro sessões consecutivas de recuo, inverteu sua trajetória neste inicio de semana. A moeda norte-americana fechou cotada hoje a R$1,9640 apresentando uma alta de 1,55% em relação ao fechamento anterior. No mes acumula desvalorização de 0,46%, e no ano de 2009 acumula desvalorização de 15,88%. No mercado paralelo avançou e foi negociada a R$2,1000, representando um ágio de 06,92% em relação ao dólar comercial.
INDICES INTERNACIONAIS
Dow Jones - alta de 1,08%
Standard & Poor's 500 - alta de 0,91%
Nasdaq - alta de 0,32%
FTSE 100 - alta de 1,25%
Nikkei - queda de 0,95%
Merval - alta de 1,00%
WINFUT alta de 0,67% - 52.500,00 pontos - no ano 38,16%.
IBOVESPA alta de 1,27% - 52.137,58 pontos - no ano 38,85%
Segue ao lado o fechamento de hoje dos principais ativos com o resultado acumulado de 2009 :
- PETR4 alta de 2,48% - 33,05 ( MIN 32,55, MAX 33,07 ) no ano 44,70%
- VALE5 alta de 0,66% - 30,30 ( MIN 30,08, MAX 30,72 ) no ano 26,83%
- GGBR4 alta de 2,06% - 20,82 ( MIN 20,41, MAX 20,98 ) no ano 38,25%
- ITUB4 alta de 1,97% - 31,52 ( MIN 31,20, MAX 31,70 ) no ano 20,77%
- CSNA3 alta de 0,63% - 44,93 ( MIN 43,93, MAX 45,10 ) no ano 54,93%
- USIM5 alta de 3,75% - 42,90 ( MIN 41,36, MAX 43,05 ) no ano 61,76%
IBOVESPA - Abriu com ganhos de 1,27% nos primeiros 10 minutos do pregão, passando o restante do intraday em movimento lateral, acabou fechando, aos 52.137 pontos, representando um avanco de 1,27% em relação ao fechamento anterior. No diário, em movimento de subida no canal lateral ( 50.087 / 54.500).
MIN do dia 51.488 pontos / MAX do dia 52.275 pontos.
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